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23/07/2008 - Totvs e Datasul anunciam fusão

As administrações das duas maiores empresas de software de gestão Totvs e Datasul anunciaram ontem que estão sendo mantidas tratativas visando à unificação de ambas num só grupo. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as companhias de tecnologia da informação informaram que seus respectivos conselhos de administração autorizaram o prosseguimento das conversações e a preparação de laudos de avaliação para dar prossseguimento ao possível negócio. Segundo o documento, o acordo prevê a incorporação das ações da Datasul pela Makira do Brasil, companhia fechada controlada pela Totvs.

Uma vez consumada a operação, todos os acionistas da Datasul passarão a ser acionistas da Totvs, que vai emitir 4,464 milhões de novas ações ordinárias representativas de, aproximadamente, 14,3% do capital social. Os acionistas da Datasul também vão receber R$ 480 milhões, sendo parte em dividendos da Datasul e parte como pagamento pelo resgate de ações preferenciais da Makira a ser deliberado pelos acionistas da Datasul. Em função do valor das ações no mercado, o negócio está sendo estimado em torno de R$ 700 milhões. “As companhias esperam que as reuniões dos Conselhos de Administração e a assinatura dos documentos da operação ocorram nos próximos três dias e que as assembléias gerais de acionistas ocorram em até 30 dias contados desta data”, diz trecho do comunicado. Logo em seguida ao anúncio, as ações ordinárias da Datasul subiam 4,78% na Bovespa, cotadas a R$ 21,90. Ao mesmo tempo, as ordinárias da Totvs recuavam 2,02%, para R$ 48,51.

A Totvs obteve faturamento líquido de R$ 439,8 milhões em 2007 e lucro líquido de R$ 37,2 milhões. Enquanto isso, a Datasul faturou R$ 222,2 milhões líquidos e lucrou R$ 36,7 milhões. Devido ao negócio, a Datasul informou que interrompeu suas operações de recompra de ações, que estavam ocorrendo desde o fim de junho.

Fonte: Gazeta Mercantil/Caderno C - Pág. 2 – 23/8/2008.

 

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